Veřejná emise dluhopisů skupiny Passerinvest v plánovaném objemu 1,5 miliardy korun navýšena na 2,5 miliardy

Česká developerská a investiční skupina Passerinvest realizovala veřejnou emisi dluhopisů prostřednictvím společnosti Passerinvest Finance, a.s. Emise měla celkovou předpokládanou jmenovitou hodnotu 1,5 miliardy korun s možností navýšení až na 2,5 miliardy korun, ke kterému došlo v maximálním možném objemu. Dluhopisy nesou pevný úrokový výnos 6,5 % p.a. se splatností v roce 2031. Získané prostředky plánuje skupina využít především k financování nových projektů a dalšímu rozvoji lokalit Brumlovka a Nové Roztyly v Praze a k zajištění vnitroskupinového financování celého koncernu Passerinvest.

Na emisi se podílely renomované finanční instituce, které poskytly služby související s přípravou a umístěním dluhopisů: Česká spořitelna, Komerční banka, Raiffeisenbank a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia. Právní poradenství k celé transakci poskytla právní kancelář Dentons.

„V rámci nové emise byla nabídnuta majitelům starších dluhopisů splatných v roce 2028 výměna za nové dluhopisy. Velmi si vážíme všech stávajících investorů, kteří ve značné míře nabídku výměny využili, a potvrdili tak jejich spokojenost s investicí do naší skupiny a jejich důvěru. Noví investoři pak projevili velký zájem a díky tomu jsme nakonec vydali emisi v maximálním možném objemu. Nově získané prostředky použijeme v souladu s prospektem na naše plánované projekty a také na další zlepšování stávajících budov,“ upřesňuje Jiří Junger, hlavní ekonom Passerinvest Group, a.s.

„Výsledek emise považujeme za výborný i vzhledem k volatilitě úrokových sazeb v důsledku napětí na Blízkém východě. Dlouhodobé důvěry investorů v naši skupinu a její projekty si velmi vážíme a děkujeme za ni. Poděkování patří také bankám UniCredit Bank, Česká Spořitelna, Komerční banka a Raiffeisenbank za profesionální přípravu a distribuci emise,” uvádí Ondřej Plocek, CFO společnosti Passerinvest Group, a.s.

Do konce roku 2029 plánuje společnost v lokalitách Brumlovka a Roztyly investovat celkem 21 miliard korun, a to nejen do výstavby nových administrativních a rezidenčních budov, ale také do rozvoje maloobchodních ploch a systematické kultivace veřejného prostoru. Investice tak budou směřovat rovněž do parků, relaxačních zón a dalších prvků, které posílí kvalitu prostředí a dlouhodobou atraktivitu této části Prahy 4.

Prospekt dluhopisů naleznete pod odkazem ZDE.